代理检查

六步方法

1. 建立的关系

理财流程的第一步是简单地向你介绍理财规划师提供的服务, 解释这些服务是如何收费的, 并制定一个暂定的时间表,说明何时完成决策和服务.

2. 收集数据并建立目标

你和你的理财规划师将讨论你的短期和长期目标, 你的计划者将开始收集必要的数据来帮助你制定计划.

3. 制定计划

你的理财规划师会根据你提供的数据,为你的目标提供建议.

现金流
积累(教育 & 退休)
风险管理
资产保护
遗产规划

财富保值
资产分布
投资
业务规划

4. 讨论的建议

在一起, 你和你的理财规划师会仔细检查这些建议,以确保你理解这些建议,并有信心做出明智的决定.

5. 实现

一旦你决定了你想要使用的建议, 你的理财规划师可能会帮助你实施你的计划, 协调整个过程,必要时包括其他专业人士,如律师或注册会计师.

6. 监控和审查

你和你的理财规划师将决定谁来监督你实现目标的进程, 定期开会,以确定是否需要作出任何调整.

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