六步方法-博天堂AG旗舰厅下载

六步方法

理财规划过程的第一步是简单地向你介绍理财规划师所提供的服务, 解释这些服务是如何计费的, 并制定决策和服务何时完成的暂定时间表.

你和你的理财规划师将讨论你的短期和长期目标, 你的计划员将开始收集必要的数据来帮助你制定计划.

你的理财规划师会根据你提供的数据，为你的目标提出建议.

现金流
积累(教育 & 退休)
风险管理
资产保护
遗产规划

财富保值
资产分布
投资
业务规划

在一起, 你和你的理财规划师将仔细研究这些建议，以确保你理解了它们，并对自己能够做出明智的决定感到自信.

一旦你决定了你想要使用哪些建议, 你的理财规划师可能会帮助你实施你的计划, 协调整个过程，包括其他专业人士，如律师或注册会计师，如有必要.

你和你的理财规划师将决定谁来监督你朝着目标的进展, 定期开会，确定是否需要作出任何调整.